海底捞昨启动全球招股 将于26日在港交所挂牌上市

拟发售4.25亿股最多募资75.65亿港元，将于26日在港交所挂牌上市

　　12日上午海底捞在港交所发布招股书，宣布将在全球发售4.25亿股新股，最高募集75.65亿港元，于9月26日正式在港交所挂牌上市，联席保荐人为招银国际和高盛。此次招股每手1000股，入场费高达17979.37港元，创香港新股入场费纪录。

　　海底捞将在全球发售4.25亿股，股票代码为6862.HK，预计在9月18日公布发行价，最高发售价每股17.8港元，照此计算，海底捞最多可募集75.65亿港元，所得款项将用于以下用途：约60%用于为扩展计划拨付部分资金；约20%用于开发及实施新技术；约15%将部分用于偿还贷款融资；约5%将用作营运资金及作一般企业用途。

　　5月17日，海底捞在港交所提交上市申请，正式启动上市流程，8月30日，海底捞正式通过港交所的聆讯，获得了港交所对其上市的首肯。

　　招股书显示，海底捞上半年营收为73.42亿元人民币(下同)，同期为47.56亿元。主要营收来自于餐厅经营，占比达到97.4%。

　　海底捞去年年总营收为106.37亿元，较上年同期的78.08亿元增长了36%；净利润11.94亿元，较上年同期的9.78亿元增长了22%。也就是说，海底捞已经成为中国内地首家营收超百亿的餐饮企业。

　　海底捞上半年来自一线城市的收入为18亿元，来自二线城市的收入为34.67亿元，来自三线及以下城市的收入为14亿元。海底捞的业绩增长主要来源于它在二、三线城市门店的经营收入的大幅增加。

　　众所周知，海底捞是全球领先、快速增长的中式餐饮品牌，主打火锅品类，在中式餐饮行业已经形成一种独特的文化现象，成为服务体验的代名词。数据显示，火锅在中式餐饮市场占有着最大的市场份额：2017年火锅品类占有餐饮业13.7%的市场，其中，川式火锅又占火锅餐厅市场的64.2%。

　　近两年来海底捞正快速扩张，计划开店的数量和前几年相比有明显的增加。截至6月30日，海底捞在全球范围内共有餐厅341家，预计于今年再开设180家至220家新餐厅，截至8月27日，公司已开新店95家。