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融创拟增发融资40亿港元“补血”

2017-07-26 10:30:36 来源:上海证券报 浏览:50001

  2017年以来频频巨资并购的融创中国开始着手“补血”。7月25日,融创中国发布公告,公司拟以18.33港元/股配售2.2亿股(约占公司现有股本的5.63%,增发后股本的5.33%),计划募集资金约40.3亿港元。发行完成后,孙宏斌及其一致行动人仍持有融创中国50.87%的股份,控制权不变。

  据悉,18.33港元/股的配售价较融创中国7月24日收盘价20.10港元/股折让约8.81%。而在25日,融创中国以18.60港元/股收盘,当日跌幅7.46%。

  据公告,融创中国本次所募集款项总额将为40.3亿港元,扣除相关佣金、税费及其他费用后所得款项净额约40.02亿港元。公司表示,此次配售旨在优化公司资本结构,扩大股东权益基础,支持公司更加健康地持续发展。公司拟将所得款项用作一般运营资金。

  在明源地产研究院首席研究员刘策看来,融创中国此次增发是情理之中的事情,毕竟自2017年以来公司已经宣布多次收购,确实要通过资本市场来增厚资本金。这么做可以有一石二鸟的效果:一方面融到的钱可以对公司此前的收购提供资金支持;另一方面增发提升了公司的股东权益和总资产规模,公司可以借此去进一步融资。

  将2016年称为国内房地产企业的丰收年一点不为过。融创中国2016年年报显示,公司去年合同销售金额约为1506.28亿元,增长120.8%;确认收入约353.44亿元,增长53.6%;截至去年年底,公司的现金(及现金等价物)约为520.86亿元。

  2017年伊始,财大气粗的融创中国开始频频收购。从入股北京链家到收购天津星耀投资80%股权,从驰援乐视到“吃下”万达若干文旅项目,融创中国总能在别的企业最需要帮助的时候出手。不过,不可避免,融创中国的负债率也会因大手笔收购而急速上升。在融创中国与万达敲定交易不久,国际三大评级机构中,标普和惠誉均下调了融创的企业信用评级。而融创中国的下属子公司融创房地产集团有限公司的100亿元发债计划也被终止。

  “这些评级机构大部分是从稳定性和现金流角度去看待公司,融创中国今年以来有这么多的收购动作,可能让他们觉得太激进了。”有不愿透露姓名的房地产开发商告诉记者,一直以来,融创中国的销售节奏都是比较快的。对融创方面来讲,欠多少债不是最大的问题,最重要的是企业要有足够的现金流

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