重庆农商行即将登陆A股 银行股IPO掀上市潮

首家“A+H”股农商行来了！9月6日，证监会披露，按法定程序核准了重庆农村商业银行股份有限公司(重庆农商行)的首发申请。这意味着，重庆农商行距离登陆A股只有一步之遥。在登陆A股之后，重庆农商行将成为A股第34家上市银行，也是今年重庆第二家上市公司。据了解，今年银行IPO提速明显，上市的银行至少在7家以上。同时，目前还有包括重庆银行在内的17家银行排队候场，未来一段时间银行上市仍然是资本市场的大戏。

　　重庆农商行将登陆A股 拟发行不超过13.57亿股

　　9月6日，据证监会发布消息，核准了重庆农商行的首发申请。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。业内人士指出，按照程序，预计本周启动招股。

　　据了解，重庆农商行A股上市，是今年8月15日在证监会2019年第100次发行审核委员会工作会议获得审核通过。此次证监会核准其首发申请，意味着重庆农商行长达600天的A股IPO之路即将迎来完结篇，重庆农商行将成为A股第34家上市银行。

　　同时，除了今年5月成功上市的有友食品，此次重庆农商行IPO，将是重庆今年第二家上市公司。

　　按照招股书申报稿，重庆农商行A股的上市地点为上交所，拟发行不超过13.57亿股A股，占发行后总股本的11.95%，发行的募集资金将全部用于补充资本金。按发行上限计算，发行完成后总股本不超过113.57亿股，其中A股数量不超过88.44亿股，H股数量不超过25.13亿股，其保荐机构为中金公司，承销商为中金公司、中信建投证券。

　　重庆银行、邮储银行等17家银行还在IPO排队

　　根据证监会最新数据，目前A股IPO排队候场银行多达17家，且银行类别齐全。可以看到，未来银行上市仍然是资本市场的一出大戏。

　　从地域分布来看，沿海发达省份的排队银行最多，17家银行中有13家位于沿海地区。其中，位于广东省的拟上市银行最多，有广州农商行、广东南海农商行、东莞银行和广东顺德农商4家；其次为江苏省，有江苏大丰农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行3家。

　　值得一提的是，重庆目前有一家银行——重庆银行正在排队。重庆银行作为四家注册地在重庆的银行之一，2013年成功在香港上市，其回归A股也受到资本市场关注。

　　重庆银行IPO首次预披露时间为2018年6月15日，保荐机构为招商证券。按照计划，重庆银行此次A股IPO拟发行7.81亿股，占本次发行完成后总股数的19.98%。A股发行后总股本不超过39.08亿股，其中A股不超过23.29亿股。

　　从银行类型来看，随着前期大量股份行和城商行的上市，目前排队银行中，冲刺IPO的银行主力军是农商行，数量多达11家。其中，仅今年受理的就有4家，分别为广州农商行、广东南海农商行、上海农商行和广东顺德农商行。

　　值得一提的是，目前IPO排队的银行中，还有一家十万亿级别的邮储银行。邮储银行也是最年轻的国有大行，是六大国有大行中唯一一家没在A股上市的银行。

　　2016年9月，邮储银行在H股上市，今年谋划A股IPO事项，于6月25日获得证监会受理，6月28日，正式披露招股说明书，目前审核状态为“已反馈”。

　　“这么多家银行排队，银行上市的‘后备军’应该是非常充足，未来一段时间肯定还有更多银行上市，这是大势所趋。”海南旭日盛德资产管理公司黄昌全表示，银行扎堆A股上市，事实上对于股民来说肯定是好事，因为可选择性更多了。同时，大金融板块一直都是稳定指数的板块，如果商业银行经营得当，股价能够中长期走强，对于整个银行板块都会有正面影响，也会对稳定大盘起到正面作用。

　　重庆农商行发展之路

　　■前身，重庆市农村信用社联合社及重庆市辖区内39个区县行社。

　　■2008年6月27日通过改制重组，正式设立重庆农商行。

　　■2010年12月16日，重庆农商行在香港联交所H股上市，成为全国首家上市农村商业银行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。

　　■2018年年末，总资产已达9506.18亿元，实现营收260.92亿元，同比增长8.85%；净利润91.64亿元，同比增长1.73%。

　　■2019年1月至6月，实现营收132.7亿元，同比增0.06%；净利润57.51亿元，按年增长18.94%，每股盈利0.58元。资产规模已突破万亿元大关。

　　■2019年9月6日获得IPO批文登录A股。

　　纵深补充资本 银行IPO提速明显

　　对于银行股来说，今年无疑是一个登陆A股的“丰收年”。

　　据统计，今年相继有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行和苏州银行挂牌上市，加上9月6日获得IPO批文的重庆农商行和8月29日过会的浙商银行，这意味着，今年A股上市银行数量至少达到7家以上，超过2017年和2018年上市银行数量的总和，创三年新高。

　　而此轮银行上市潮，源于2016年银行上市再次开闸，当年有包括上海银行、贵阳银行等8家成功上市。2017年则陷入低迷期，仅有张家港行1家银行上市。2018年，银行上市数量有所增多，成都银行、郑州银行和长沙银行3家银行实现A股挂牌上市。

　　进入2019年，银行上市的节奏明显加快，今年上市银行至少在7家及以上。截至9月5日证监会最新数据，除了已经过会的银行，A股排队银行还多达17家，有10家已经处于“预先披露更新”审核状态，5家银行属于“已反馈”状态，2家银行属于“已受理”状态。

　　这意味着，如果后续排队银行上市进展顺利。那么，2019年银行时尚的数量，有可能超越2016年。

　　“在监管层鼓励银行补充资本的大背景下，A股银行IPO提速非常明显。”海南旭日盛德资产管理公司黄昌全表示，事实上管理层也是希望将商业银行的机遇和风险市场化。

　　黄昌全表示，同时从银行自身来说，只有融入资本很长，才能有更广阔的发展空间。“现在银行的竞争实际上是非常激烈的，银行需要新的发展空间。”黄昌全说，所以可以看到，银行对于IPO非常积极，整个银行股的IPO可以说是提速明显。

　　值得一提的是，相比于A股的火热，H股市场却没有往年银行上市热闹。今年以来，H股市场仅7月18日迎来晋商银行1家挂牌上市，同时，递交申请的排队银行仅贵州银行1家。而2018年相继有甘肃银行、江西银行、九江银行、泸州银行4家银行在H股挂牌上市