投行业务再结硕果 华龙证券助力博纳影业登陆A股市场

2022年8月18日，由华龙证券保荐承销的博纳影业（证券代码：001330）成功登陆深圳证券交易所主板，成为近五年首个A股上市的影视公司。

博纳影业上市敲钟

    这也是华龙证券今年保荐成功的第二单IPO项目。博纳影业的成功上市，离不开其自身的辛勤耕耘，更有华龙证券的保驾护航。

    多年来，华龙证券依靠专业化的优质服务，辅导培育具有发展潜力的各类企业，助推一批优质企业登陆资本市场。同时，华龙证券还依托债券发行、并购重组、资产管理、股权投资、基金投资等多种业务形式助力实体经济发展。

    保荐民营影视行业龙头    

    登陆A股

    博纳影业成立于2003年，是国内首家从事电影发行业务的民营企业。深耕影视行业多年，博纳影业不断向产业链上下游延伸，业务涵盖电影投资、发行、院线管理、影院放映等领域。

    作为国内民营影视行业的首屈一指的头部企业，博纳影业累计出品影片超过250部，其主投出品的电影在国产影片票房前十名中占据三席，票房超过10亿元的影片多达16部。此外，博纳影业还成功打造了《长津湖》《长津湖之水门桥》《红海行动》《中国机长》等一系列主旋律题材电影，成为中国主旋律题材电影商业化运作的成功典范。其中，讴歌伟大抗美援朝精神的史诗级战争巨作《长津湖》系列电影自2021年上映后获得了近100亿元票房佳绩，《长津湖》以57.75亿元的票房成为中国影史票房冠军。

    招股书显示，2021年，博纳影业实现营业收入31.24亿元、归母净利润3.63亿元。今年上半年实现营业收入14.73亿元，同比增长81.89%；归母净利润2.36亿元，同比增长783.15%。

    此次博纳影业向社会公众公开发行的股份数为2.75亿股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额达13.83亿元，扣除发行费用后将用于“博纳电影项目”和“博纳电影院项目”。

    博纳影业IPO项目的保荐机构和联席主承销商华龙证券成立于2001年，目前已在甘肃省和国内主要城市共设有100余家分支机构，主发起设立华商基金管理公司和甘肃股权交易中心，全资控股金城资本及华龙投资等机构，控股华龙期货公司。

    2017年，华龙证券启动对博纳影业的上市相关工作，公司坚持“以客户为中心”理念，各部门与项目团队通力协作，为博纳影业首发上市的所有重要环节提供专业化的服务。同时，公司充分挖掘企业投资亮点、准确呈现其商业模式和核心竞争力，为博纳影业顺利登陆资本市场保驾护航，充分体现了华龙证券为客户提供全方位资本市场解决方案的能力。

    华龙证券表示，此次保荐博纳影业这一民营影视行业龙头登陆A股市场，将进一步提升企业的发展竞争力，推动企业依托资本市场发展再上新台阶。

    全线业务齐发力    

    助力实体经济发展

    华龙证券是国内首批注册保荐机构之一。公司自成立以来，依托专业优势为企业改制辅导、首发上市、定向增发等提供全方位服务。先后成功保荐大禹节水、兰石重装、读者传媒、蓝盾光电、泰坦股份、金徽股份等多家企业首发上市，同时，华龙证券还做好持续跟踪工作，继续为上市公司增发、并购等提供专业的服务，完成靖远煤电、合纵科技、超图软件等十几家上市公司再融资。

    同时，华龙证券依托债券发行、并购重组、资产管理、股权投资、基金投资等多种业务形式助力实体经济发展。公司在深圳设立了债券业务专业分公司，面向政府、企业、金融机构等大量高端客户，提供全方位、系统性的债务融资及投资服务。自2012年以来，公司先后为甘肃公航旅、山东国投、甘肃电投等150多家企业发行债券，为企业募集资金超过1400亿元。

    此外，华龙证券成功发行了甘肃省首单绿色资产证券化产品——“兰州城乡公交收费收益权绿色ABS”，进一步创新了甘肃省产业链供应链融资模式。公司累计管理甘肃养老基金、中小企业基金等11只产业基金，管理规模超过150亿元，基金投资领域聚焦生物医药、现代农业、文化旅游、养老服务、新能源、新材料、节能环保、先进装备制造等行业，累计及投资企业近90家，投资金额近百亿元，有效缓解了中小企业融资渠道少且融资难的问题。

    华龙证券在努力做强主业，加快自身发展的同时，积极履行社会责任，投身扶贫和公益事业。公司先后在汶川地震、玉树地震、舟曲泥石流灾害、漳县洪涝灾害中累计捐款超过3000万元。新冠肺炎疫情暴发后，公司积极动员各方力量尽最大努力采购物资，先后捐款超过300万元用于疫情防控。

    展望未来，华龙证券表示，将持续践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念，秉持回归金融本源，服务实体经济的初心使命，发挥投资银行专业优势，坚持战略引领，差异经营，着力打造经营稳健、业绩良好、专业精湛的特色券商，尽快完成首发上市。